猫仔(林国雄饰)与大年夜猫(冼林旭饰)两兄弟，大年夜猫性爱女色；猫仔残暴阴毒。二人在港，不务正业，终因犯法入狱。狱中有积犯七叔(罗烈饰)乃黑社会大哥，对猫仔勾引和刚烈之脾气很是赏识，将之收入门下。左轮泰探长(陈不雅泰饰)办事警界多年，为人机警，本领强硬，被誉为罪恶克星。昔时猫仔兄弟亦是被他逮捕入狱。猫仔兄弟刑满出狱，猫仔欲思报复……